التحليل اليومي للسوق 19 يونيو 2013

لأخبار الأساسية:

عناوين الأخبار:

· محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية (المملكة المتحدة، 09:30 بتوقيت جرينتش)

· المزاد الألماني للسندات أجل 10 سنوات (ألمانيا، 10:30 بتوقيت جرينتش)

· مبيعات الجملة (مقارنةً بالشهر السابق) (كندا، 13:30 بتوقيت جرينتش)

· بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح + قرار سعر الفائدة (الولايات المتحدة، 19:00 بتوقيت جرينتش).

· تصريحات برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي (الولايات المتحدة، 19:30 بتوقيت جرينتش).

. تصريحات ميرفين كينج محافظ بنك انجلترا (المملكة المتحدة، 21:00 بتوقيت جرينتش)


بدأ مقاولو البناء العمل في عدد أكبر من المنازل الأمريكية خلال شهر مايو، كما ارتفع عدد تصاريح بناء منازل الأسرة الواحدة لتسجل أعلي مستوى في خمس سنوات، حيث تدعم العقارات السكنية الاقتصاد، وهو ما يولد قليلاً من التضخم. قفزت معدلات البدء في بناء المنازل بمقدار 6.8%، وهو ما يُعد أقلاً من المتوقع، لتصل إلي معدل سنوي قدره 914 ألف بعد أن سجلت معدلاً منقحاً قدره 856 ألف في شهر أبريل، وذلك وفقاً لما أظهرته أرقام وزارة التجارة أمس في واشنطن. علاوةً علي ذلك، بعد أن أصدرت وزارة العمل تقريراً عن انخفاض أسعار المستهلكين في كل من الشهرين الماضيين، نشرت تقريراً آخر يوم الثلاثاء يُظهر زيادة طفيفة في الأسعار في شهر مايو. كما قالت وزارة العمل إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين ارتفع بمقدار 0.1% في مايو بعد أن انخفض بنسبة 0.4% في أبريل، وبنسبة 0.2% في مارس.

ارتفعت صادرات اليابان بمستوي يفوق المتوقع في مايو حيث أدي ضعف الين إلي زيادة قيمة الصادرات، مما يؤكد علي الربحية التي حققتها شركات التصنيع جراء حملة رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد. وقد ارتفعت قيمة الشحنات المصدرة للخارج بنسبة 10% مقارنةً بالعام السابق في مايو، وهو أعلي مستوي منذ عام 2010، كما يزيد عن متوسط تقديرات الاقتصاديين البالغ 6.4% في استطلاع للرأي أجرته بلومبيرج، وذلك حسب تقرير صادر عن وزارة المالية في طوكيو اليوم.

سيعود محافظ بنك انجلترا ميرفين كينج للظهور من خلال بعض مقابلاته العامة اليوم بالمناسبة السنوية التي ساعدت علي تحديد علاقته بالصناعة المصرفية البريطانية. ويأتي ظهور ميرفين كينج في هذا الحدث الخاص بالمصرفيين جنباً إلي جنب مع وزير الخزانة جورج أوزبورن قبل أيام من تسليمه مقاليد الأمور إلي محافظ بنك كندا السابق مارك كارنيه. واستغل كينج هذا المناسبة في السابق ليخبر البنوك بأنها في حاجة إلي زيادة رأس المال وليطالب الحكومة بالعمل علي إيجاد طريقة لتقليص عجز الموازنة.


التحليل الفني:

EUR/USD: شهد سعر تداول زوج اليورو في مقابل الدولار ارتفاعاً بالأمس في ظل بيانات الإسكان الخفيفة في الولايات المتحدة وأرقام الثقة الألمانية التي جاءت أفضل من المتوقع. هذا وقد استقر سعر تداول الزوج اليوم عند مستوى 1.33911 في وقت كتابة التحليل قبيل الإعلان عن الأحداث الرئيسية عالية الخطورة في الولايات المتحدة والتي تتمثل في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وقرار سعر الفائدة وخطاب بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي. هذا وسوف تختتم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الممتد ليومين وسوف ينشغل المستثمرون بمتابعة الأخبار حول السياسة النقدية. وإذا ما جاء البيان استرضائي بشكل يفوق التوقعات فيمكن أن يؤخذ بمثابة مؤشر هبوطي للدولار، فى حين إذا ما جاء البيان أكثر تشددا من المتوقع فيمكن أن يؤخذ بمثابة مؤشر صعودي للدولار الأمريكي. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25٪. في وقت لاحق قليلاً من اليوم، سيقدم بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي المزيد من المعلومات حول موعد بدء صانعى السياسة الأمريكيين فى الحد من مشتريات السندات. وفى الثاني والعشرين من مايو، صرح بيرنانكى أن الفيدرالي قد يخفض مشترياته الشهرية البالغة 45 مليار دولار من سندات الخزانة و 40 مليار دولار من سندات الرهن العقاري إذا أظهرت توقعات التوظيف تحسناً مستداماً. وبالرغم من ذلك، قال مارك تشاندلر مسؤول شركة براون براذرز هاريمان وشركاه إن رئيس مجلس الفيدرالى بن برنانكي من المرجح أن يصرح أن صانعي السياسات سيحافظون على شراء السندات الحالية اليوم. ويتعين على المستثمرين الاستمرار فى الحذر الشديد في السوق حيث يُتوقع حدوث تقلبات حادة في الجلسة الأمريكية. وتتمثل الأحداث الأخرى التي من المحتمل أن تؤثر على السوق قبل الأخبار والبيانات الرئيسية في الطلبات الصناعية الجديدة الإسبانية (مقارنة بالعام السابق) (المتوقع: -2.8٪ - القراءة السابقة: -13.9٪)، و مزاد السندات الألماني لأجل 10 سنوات والميزان التجاري الإسباني (المتوقع : 0.30B – القراءة السابقة: 0.60B). وحول نطاق التداول فقد بلغ مستوى المقاومة 1.34156 بينما بلغ مستوى الدعم 1.33240.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 EURUSD

GBP/USD: استقر سعر تداول زوج الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.56306 في وقت كتابة التحليل قبل الإعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في المملكة المتحدة. ويُعد محضر لجنة السياسة النقدية سجلاً مفصلاً لاجتماع وضع السياسات لبنك إنجلترا، ويحتوي على رؤى متعمقة بشأن الظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار تحديد أسعار الفائدة. بينما في الجلسة الأمريكية، سوف تختتم لجنة السوق المفتوحة اجتماعها الذي استمر يومين. وفي غضون ذلك، ستعلن الولايات المتحدة عن سعر الفائدة والذي من المتوقع أن يبقى دون تغيير عند مستوى 0.25٪. علاوة على ذلك، سيقدم بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي المزيد من المعلومات حول موعد بدء صانعي السياسات الأمريكيين فى الحد من مشتريات السندات. وفى الثاني والعشرين من مايو، صرح بيرنانكى أن الفيدرالي قد يخفض مشترياته الشهرية البالغة 45 مليار دولار من سندات الخزانة و 40 مليار دولار من سندات الرهن العقاري إذا أظهرت توقعات التوظيف تحسناً مستداماً. وبالرغم من ذلك، قال مارك تشاندلر مسؤول شركة براون براذرز هاريمان وشركاه إن رئيس مجلس الفيدرالى بن برنانكي من المرجح أن يصرح أن صانعي السياسات سيحافظون على شراء السندات الحالية اليوم. وفي وقت لاحق من اليوم وتحديداً في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، سوف يلقى كينج محافظ بنك إنجلترا خطابه. وينبغي على المستثمرين مراقبة خطابه بحثاً عن تلميحات فيما يت..........بالسياسة النقدية المستقبلية. وسوف تكون سياسة الانتظار والمراقبة إستراتيجية جيدة بشأن الزوج اليوم. وحول نطاق التداول فقد بلغ مستوى المقاومة 1.57256 بينما بلغ مستوى الدعم 1.55644 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 GBPUSD

النفط (خام تكساس): وصل سعر تداول النفط لأعلي مستوى في تسعة أشهر بعد أن أظهر تقرير صناعي انخفاض المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي. وقد ارتفع سعر تداول السلعة مسجلاً 98.645 وقت كتابة هذا التحليل حيث اتخذت معنويات السوق بالنسبة للسلعة اتجاهاً صعودياً بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن علي توقيع بيان في قمة مجموعة الثماني يطالب بحكومة انتقالية في سوريا. كما ارتفع الطلب علي السلعة بعد الأنباء والبيانات الإيجابية في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين. علاوةً علي ذلك، قد يُظهر تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة اليوم تراجع المعروض بمقدار 500.000 برميل، وفقاً لاستطلاع لوكالة أنباء بلومبيرج. والأحداث الأخرى التي من المرجح أن تؤثر علي اتجاه السلعة: بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وقرار سعر الفائدة، وكلمة السيد برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي. ويتعين علي المستثمرين متابعة كل الأنباء والبيانات عن كثب لتقييم تحركات خام تكساس بشكل أفضل. وقد وصل مستوى المقاومة إلى 99.442 ومستوى الدعم إلى 97.381.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]